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时间:2019-03-17 18:01供稿单位:山东省公安新闻网打印字号:

  3月12日,禽养殖板块大涨,益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业、温氏股份等公司涨停。近期,商品代鸡苗价格持续上涨超出市场预期,3月12日最新报价显示,商品代鸡苗平均价格突破9元/羽。

  今日(3月12日),沪深两市表现火爆,A股三大股指全线高开,随后创业板指率先发起攻,沪指跟随上行,在各路题材股的助力之下,指数不断发力,势头较为迅猛。与此同时,题材股异动频频,尤其是“养猪养鸡”个股的表现亮眼。从盘面上来看,A股市场偏爱“养猪养鸡”,养鸡、猪肉、养殖业等等板块表现突出。截止午间收盘,在猪肉板块之中,皱鹰农牧、唐人神、益生股份等个股涨停;在养鸡板块之中,民和股份、仙坛股份、圣农发展等个股纷纷涨停。行业专家预计,鸡苗价格上涨趋势短期将延续,或站上10元/羽大关,孵苗类企业大幅受益。多家养鸡类上市公司接受调研时表示,对2019年白羽鸡行情判断乐观,将扩大养殖规模。

  消息面上,据大众证券报报道,日前,农业农村部发布《全国非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案(征求意见稿)》和《全国非洲猪瘟防控工作方案(2019年)(征求意见稿)》,旨在落实非洲猪瘟分区防控政策。征求意见稿支持资源约束区恢复一定的养殖产能(主要满足环保要求),不得一刀切“禁养、限养”。这些保供给的措施侧面印证了产能去化的严重程度,2019-2020年出现大额供需缺口,猪价大幅上涨已成定局。

  天风证券表示,2018年是禽板块盈利反转年,往2019年来看,供给端依然偏紧;需求端,一方面将显著受益于非洲猪瘟疫情带来的消费替代,另一方面若猪价后续大幅上涨也将对鸡肉价格起到支撑。我们判断,白羽鸡产业景气有望延续2019年全年,上市公司业绩有望大幅提升。

  华创证券认为,预计禽链价格2019年5月前主要受自身供需影响,5-6月开始受益于猪肉供给缺口,继续推荐禽链:①2018年我国祖代鸡更新74.54万套,父母代鸡苗销量同比下降6.34%,2019年鸡肉供应仍将维持低位;②非洲猪瘟疫情超预期,2019年5-6月猪肉供给或将开始出现缺口,鸡肉料将成为猪肉最佳替代品;③我国将对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品征收反倾销税(17.8%-32.4%),新城疫和低致病性禽流感爆发导致美国复关无望,进口冲击有限。

  东海证券表示,建议重点关注畜禽养殖板块趋势性行情。(1)受疫情影响,短期生猪抛售情况严重,养殖户现金流困难加上对疫情的担忧,补栏积极性不高,中长期生猪供给将持续下降。据农业农村部数据,1月能繁母猪存栏量环比下降3.56%,同比下降14.75%,降幅继续扩大,生猪养殖行业进入产能加速去化阶段,猪周期拐点将提前到来。(2)随着节后养殖场开工补栏,鸡苗供应偏紧,价格持续上涨。短期非洲猪瘟带动鸡肉产品的消费需求上涨。在未来猪价上涨和疫情风险不断的情况下,预计白羽肉鸡行业将延续景气行情。

  生猪养殖:最坏的时代,最好的时代。非瘟对产能去化的幅度可能远超预期,从豆粕和饲料销量下滑程度看,全国生猪总存栏可能已减少30%左右,远超市场认为的10%~15%,散户和规模场同样遭受疫情重创;同时这又是最好的时代,非瘟爆发将从根本上改变行业格局,活下去的企业将享受持续时间相当长的一轮高景气猪周期,拥有雄厚的资金和技术优势以及政府灾后重建的政策倾斜使龙头企业在本次非瘟中得到的机遇远大于挑战。

  白羽肉鸡:供给紧张,市场扩容,发展机遇前所未有。需求端,白羽肉鸡凭借自身优势不断扩充消费市场,同时作为第二大消费性肉类率先享受猪肉替代性消费带来的市场扩容;供给端,上游祖代引种不足已传导至终端,行业供给紧平衡的状况短时间内无法改变,供需矛盾突出将持续带动白羽肉鸡价格维持高位。巨大的需求扩容下,肉鸡养殖企业由周期股变为成长股,享受业绩和估值双升的“戴维斯双击”。

  多地猪价企稳上涨,冻猪肉收储即将开启,后续猪价或逐渐进入上涨通道。 本周多地生猪价格企稳上涨,全国生猪均价再次回到12元/公斤。 特别是北方地区,东北地区再次率先反弹,反弹力度超过南方地区。我们认为近期猪价企稳反弹,与生猪产能因非洲猪瘟疫情下降加速有关,逐步体现整体产能供给明显下降(特别是北方疫区产能下降较严重区域)。同时,2019年冻肉储备收储工作将于3月8日启动,将对处于底部的生猪价格起到一定的支撑作用。随着非洲猪瘟疫情加速去产能、提前出栏导致生猪存栏量明显下降,预计3月猪价或将逐渐进入上涨通道。

  非洲猪瘟疫情短期难以消除,恢复产能过程预计较长,未来几年猪价或将维持较高水平。从生猪产业链传导周期来看,12月非洲猪瘟疫情明显加速,致使母猪产能大量减少,最快将影响未来5-6个月后的生猪供应。 年前以来加速出栏现象明显,疫情仍在继续发酵,有逐渐向南方蔓延的趋势;并且随着气温上升,非洲猪瘟病毒传播媒介的增加,疫情防控仍存在较大的难度,预计短期生猪产能将受疫情影响去化明显。 中期来看,我们认为整体生猪产能下降大幅超过之前预期,下半年生猪紧缺或成定局,生猪价格也将超过历史高位。长期来看,由于母猪产能的严重下降,非洲猪瘟疫情短期内难以根除,在非洲猪瘟疫情常态化下,生猪产能的恢复将是非常缓慢的过程,预计未来几年生猪价格都将处于较高水平。

  商品鸡苗再回升至历史高点,行业有望获得叠加效应,景气延续将大幅超市场预期。 春节商品鸡苗价格快速上涨,本周山东地区大厂商品鸡苗价格达到 8.8 元/羽,再次刷新年前创造的历史高价记录,体现了商品鸡苗供给的不足和旺盛的补栏积极性。 供给端:18 年四季度商品鸡苗价格高涨,很多淘汰后期的父母代种鸡继续生产,年前又进入了集中淘汰和强制换羽的过程,导致现阶段种蛋和商品鸡苗供给非常紧张;需求端:行业各环节在 2018年下半年盈利较好。 同时受非洲猪瘟疫情影响,生猪养殖户补栏意愿转向白羽肉鸡,对于白羽肉鸡商品鸡苗的需求大幅提升,从而推动价格续创新高。从持续时间上来看,考虑到集中淘汰和强制换羽的时间,预计未来 2-3 月商品鸡苗供给依然较为紧缺。 鸡苗景气继续维持,19 年上半年白羽肉鸡上游产业链将盈利非常丰厚;进入下半年,随着生猪价格的上涨,鸡肉价格也有望再次明显上涨,从而带动白羽肉鸡盈利增厚,并且猪肉缺口越大、持续时间越长,鸡肉价格上涨幅度、持续时间也将越长,叠加效应下白羽肉鸡行业将大幅超市场预期。

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